国金证券股份有限公司

(资料图)

           关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

       变更部分募集资金投资项目实施范围的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟

通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发

行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券

交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司变更部分募集资金投资项目实

施范围事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限

             （证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年

公司首次公开发行股票的批复》

元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用

（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币

专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募

集资金净额为人民币 509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）

          “容诚验字[2022]230Z0200 号”

                               《验资报告》验证。公司

对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订

了募集资金三方及四方监管协议。

    根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中

披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目情况如下：

                                             单位：万元

                                  项目达

                                  到预定

序          计划投资   募集资金

    项目名称                     占比   可使用   备案    环评

号            额    使用金额

                                  状态日

                                   期

                                                项目达

                                                到预定

序             计划投资        募集资金

     项目名称                                 占比    可使用        备案          环评

号               额         使用金额

                                                状态日

                                                 期

     汽车维修保                                               常开管投备         常开管

      基地项目                                                  号           号

                                                         常开管投备

     研发中心与                                                            常开管函

     信息化项目                                                           [2021]16 号

                                                            号

                                                          海行审备

     汽车零部件                                                            海开行审

      制造项目                                                           [2021]2 号

                                                            号

     合计       50,945.99   50,945.99   100.00%

    二、本次补充增加募投项目实施范围的基本情况

    公司本次拟补充增加实施范围的募投项目为“研发中心及信息化建设项目”。

该项目系对公司现有研发部门进行整合与升级，加强公司研发基础设施建设及信

息化建设，优化组织架构，完善研发部门人员结构，同时将开展前沿技术的引进、

研究、吸收工作，推进新产品、新技术的开发和应用。由于公司发展规划和战略

布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为

“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地。本募投项目作为常润股份的信息化中

心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地，以及以后设立的子

公司等。本募投项目实施范围调整如下：

    项目名称          变更前实施范围                            变更后实施范围

             信息化升级改造范围覆盖到公                     信息化升级改造范围覆盖到公司与

             司与上市之前合并报表范围内                     合并报表范围内的子公司（包括普克

研发中心与信

             的子公司（不涉及普克科技及泰                    科技、泰国生产基地（工厂）以及今

息化项目

             国生产基地（工厂）及今后新增                    后新增的子公司）

             的子公司）

    除上述变更外，公司首次公开发行股票募集资金投资项目无其他变更。

    三、本次补充增加募投项目实施范围对公司的影响

    本次募投项目实施范围变更系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，有

利于推动募集资金投资项目的顺利实施。本次募投项目实施范围的变更未改变募

集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目

的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、

                       《募集资金管理制度》的规

定。

     四、本次变更部分募投项目实施范围的审议程序

八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意

公司变更“研发中心与信息化建设项目”的实施范围。独立董事发表了同意的独

立意见。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券

交易所的有关规定。

     五、专项意见说明

  独立董事认为：本次募投项目实施范围变更系根据公司当前实际情况和发展

规划进行的，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。本次募投项目实施范围

的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募

集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金

管理制度》的规定。

  综上，独立董事一致同意公司本次变更部分募投项目实施范围。

  监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施范围的事项是基于公司实际情

况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于

维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募投项目实施范围履行

了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  综上，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目实施范围。

     六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施范围已经公司董事

会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的程

序。公司本次变更部分募投项目实施范围，未改变募集资金用途，不影响募集资

金投资计划，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规

定。

  综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施范围事项无异议。

  （以下无正文）

 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有

限公司变更部分募集资金投资项目实施范围的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

             朱国民          赵   悦

                        国金证券股份有限公司

                          年       月   日

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